Resumen: Este puesto apoya los planes de conversión, la incorporación de clientes a la plataforma y la colaboración transversal para mejorar la experiencia de incorporación. Aspectos destacados: 1. Apoya los procesos para la incorporación de planes de conversión a la plataforma del cliente 2. Colabora de forma transversal para mejorar la experiencia de incorporación 3. Realiza conciliaciones de activos invertidos y actividades en efectivo **Especialista en Operaciones de Conversiones** **¿A QUIÉN ESTAMOS BUSCANDO?** ¡Estamos buscando un Especialista en Operaciones de Conversiones! Este puesto desempeña una función fundamental al apoyar diversos procesos que facilitan los planes de conversión que se incorporan a la plataforma de nuestro cliente. En este rol, colaborará de forma transversal con partes interesadas internas para mejorar la experiencia de incorporación y brindará un servicio excepcional a los patrocinadores de los planes. **¿QUÉ HARÁ USTED?** * Revisar y registrar las transferencias de efectivo y de activos en especie en el sistema contable fiduciario * Trabajar con subcustodios para liquidar operaciones desde el momento de su registro hasta su liquidación final, para fondos de inversión, fondos de valor estable y fondos cotizados en bolsa (ETF) * Realizar conciliaciones de activos invertidos y actividades en efectivo entre el sistema contable fiduciario y los subcustodios, dentro de los plazos establecidos * Coordinar con los gestores de implementación y los equipos de inversiones para lograr la transición exitosa de nuevos planes y de planes calificados para conversión a la plataforma del cliente * Coordinar con los registradores receptores para liquidar y transferir los activos del plan desde la plataforma del cliente * Actualizar, mantener y revisar los datos del cliente dentro de los sistemas CRM * Garantizar la colaboración con todos los equipos internos para cumplir con los plazos previstos * Apoyar la creación y mantenimiento de procedimientos operativos escritos relacionados con las funciones asignadas **REQUISITOS** **Lo indispensable** * Es optimista, flexible, creativo, orientado al trabajo en equipo, centrado en los resultados y posee la capacidad de colaborar eficazmente tanto con partes interesadas internas como externas * Tiene un buen conocimiento sobre cómo operan y se liquidan los fondos de inversión, los fondos de valor estable y los fondos cotizados en bolsa (ETF) * Posee una sólida aptitud numérica y comprensión de las conciliaciones de efectivo y valores tradicionales * Demuestra afinidad por el aprendizaje, la creación y la iteración rápida * Es proactivo y analítico, capaz de resolver problemas y proponer soluciones * Demuestra un alto grado de organización y confiabilidad * Capacidad para priorizar tareas y gestionar las expectativas de los clientes **Lo adicional** * Experiencia con herramientas de colaboración, gestión de proyectos y CRM, tales como Google Workspace, Slack, Salesforce, Zendesk y Jira * Conocimientos generales sobre las normas y requisitos de la Ley ERISA, y experiencia con uno o más sistemas de cumplimiento / custodia de registros (por ejemplo, SunGard Relius, ASC, FIS) Hora del Este de EE. UU. (7:30 a. m. – 4:30 p. m.) $8 por hora