**Especialista en Operaciones de Inversión** **¿A QUIÉN BUSCAMOS?** ¡Estamos buscando a un Especialista en Operaciones de Inversión! Este puesto desempeña una parte fundamental al apoyar varios procesos que facilitan la incorporación de planes de conversión a la plataforma de nuestro cliente. En este rol, colaborará transversalmente con partes interesadas internas para mejorar la experiencia de incorporación y brindar un servicio excepcional a los patrocinadores de los planes. **¿QUÉ HARÁS?** * Revisar e identificar problemas con posibles selecciones de fondos * Preparar solicitudes de fondos para compañías de fondos tercerizadas con información del cliente * Coordinar con Gerentes de Implementación y equipos de inversión para transferir con éxito nuevos planes calificados y planes de conversión a la plataforma del cliente * Actualizar, mantener y revisar los datos de los clientes dentro de los sistemas CRM * Asegurar la colaboración con todos los equipos internos para cumplir con los plazos esperados * Apoyar la creación y mantenimiento de procedimientos operativos escritos relacionados con las funciones asignadas **REQUISITOS** **Lo esencial** * Ser optimista, flexible, creativo, orientado al trabajo en equipo, orientado a resultados y tener la capacidad de colaborar eficazmente con partes interesadas internas y externas * Tener un buen entendimiento sobre cómo negocian y liquidan los fondos mutuos, los fondos de valor estable, los fideicomisos colectivos de inversión (CITs) y los fondos cotizados en bolsa (ETFs) * Demostrar disposición para aprender, crear y comunicarse de manera efectiva * Ser proactivo y analítico, capaz de resolver problemas y proponer soluciones * Demostrar un alto grado de organización y confiabilidad * Capacidad para priorizar tareas y gestionar las expectativas de los clientes **Ventajas adicionales** * Experiencia con herramientas de colaboración, gestión de proyectos y CRM como Google Workspace, Slack, Salesforce, Zendesk y Jira * Conocimientos generales sobre las normas y requisitos de ERISA, y experiencia con uno o más sistemas de cumplimiento o custodia de registros (por ejemplo, SunGard Relius, ASC, FIS) Hora del este de EE. UU. (8:30 am \- 5:30 pm) Tarifa: 6 dólares por hora